На небесах происходит священное таинство: Господь раздает сердца детям, которые должны родиться завтра. Обладателям голубого сердца предстоит стать храбрыми мальчиками, а получившим розовое сердце — добрыми девочками. Но планы Всевышнего нарушает шаловливый ангел Тинк. Из-за его проказ у долгожданного ребёнка королевской четы серебряного королевства оказывается сразу два сердца — мужское и женское, и теперь принцессу Сапфир приходится воспитывать как принца.
